Checkliste

Die ersten zwei Monate der Mandatsführung

Eröffnen eines Dossiers für die betreute Person

Grundlagendokumente, die dem/der Mandatsträger/in direkt zugestellt werden:

☐ Dispositiv (Ernennungsurkunde)

☐ Entscheid KESB

Kopien aus KESB Akten:

☐ Evt. Personalienblatt sowie weitere Adressen

☐ Wichtige Unterlagen und Dokumente aus dem Dossier der KESB

Ergänzende Dokumente für das Dossier:

☐ Krankenkassenversicherungsausweis/-police

☐ Versicherungspolicen Hausrat, Haftpflicht, Unfall, Gebäude, Leben usw.

☐ Schriftenempfangsschein (falls vorhanden)

☐ AHV-Ausweis

Für Rentner:

☐ AHV- oder IV-Verfügung

☐ Verfügung für die BVG-Invalidenrente

☐ Verfügung der SUVA-Rente (evtl. diejenige einer anderen Versicherung)

☐ Letzte ZL-Verfügung (Zusatzleistungen)

Erste Handlungsschritte

Übersicht der anzuschreibenden Stellen zwecks umleiten der Korrespondenz

(um administrative Angelegenheiten für betreute Person ausführen zu können)

☐ Arbeitgeber	☐ Post
☐ Sozialversicherungsamt	☐ Elektrizitätswerk
☐ Pensionskasse	☐ Heim, Pflegefamilie, Grossfamilie
☐ Steuerverwaltung	☐ Sozialamt/Sozialreferat
☐ Einwohnerkontrolle	☐ Amt für Militär und Zivilschutz
☐ Krankenkasse	☐ Betreibungsamt
☐ Versicherungen (siehe unter 1.3)	☐ Abonnementsdienste
☐ (Mobil-)Telefon Anbieter	☐ Ärzte, Kliniken, Spitex
☐ Wohnungsvermieter	☐ Banken
☐ Serafe

Dispositiv jeweils kopiert beilegen

Einkommensverwaltung

☐ Anspruch auf Renten (AHV/IV/BVG) und andere Einkünfte (z.B. Zusatzleistungen) abklären und auf Betriebskonto überweisen lassen (AHV- oder IV-Rente mit Formular „Gesuch um Drittauszahlung von Leistungen der AHV/IV/EO/EL/ÜL/FZ“)

☐ Evtl. Alimentenanspruch abklären und einfordern

☐ Evtl. Elternbeitrag abklären/aushandeln

☐ Auszahlungsmodus für Unterhaltsbeträge definieren

☐ Bei Einkommensverwaltung Budget mit der betroffenen Person/Sozialamt erstellen

☐ Evtl. Taschengeld-/Haushaltgeldkonto für betroffene Person einrichten, wöchentliche, monatliche Bezüge festlegen

Vermögensverwaltung

☐ Evtl. sofortige Sperrung der Konti vornehmen lassen

☐ Verfügungsrecht über Konti ändern lassen

☐ Saldomeldungen per Datum der Mandatseröffnung (Auszüge verlangen)

☐ Evtl. bereits Saldierungen vornehmen und Saldo nach Rücksprache mit der KESB auf Betriebs- oder Kapital-Konto überweisen (Kontozusammenführungen)

☐ Bereinigung Wertschriftendepot (z.B. bei spekulativen Papieren) evtl. Zustimmung

der KESB einholen

☐ Kontostruktur erstellen (Aufteilung Betriebs- und Kapitalkonti)

☐ Evtl. Konto zur Eigenverantwortung für den Klient einrichten

☐ Mit der Bank Hinterlegungsvertrag abschliessen

☐ wenn andere Person bei der betroffenen Person Schulden hat (Darlehen), mit ihr Schuldanerkennung schriftlich festhalten und Rückzahlungsmodus vereinbaren

Alle Handlungen mit der KESB absprechen und koordinieren

Immobilienverwaltung

☐ Mieter anschreiben

☐ Mietzinse anfordern

☐ Grundbuchauszug verlangen

☐ Grundstückschätzung einholen

☐ Hypothekarschuld festhalten (von Bank, evtl. Versicherung Auszug verlangen)

☐ Nutzniessungsansprüche abklären (Vertrag einholen)

☐ Abklären ob Schuldbriefe deponiert sind

☐ Mietverträge beschaffen

Nach Bedarf Verwaltung der Liegenschaft an Treuhänder übergeben

Krankenkasse

☐ Über den Wechsel informieren (Kopie Dispositiv beilegen)

☐ Aktueller Versicherungsausweis und allenfalls Ausstandsliste verlangen

☐ Rückerstattungen auf Betriebskonto verlangen

☐ Evtl. Wechsel oder Anpassung Franchise prüfen

Privathaftpflicht- und Hausratversicherungen

☐ Policen anfordern

☐ Policen kontrollieren (Über-/Unterversicherung prüfen)

☐ Wenn betreute Person im Heim ist, klären ob Hausratversicherung noch notwendig ist (evtl. nur noch Grundversicherung behalten)

☐ Ausstandsliste einholen

Mietverhältnis

☐ Immobilienverwaltungen oder Hausbesitzer/in informieren
☐ Mietzinsrechnung an Beistand/Beiständin umleiten lassen
☐ Aktueller Mietzins/Mietvertrag beschaffen
☐ Ausstandsliste einholen

Radio-, TV- und Telefongebühren und –Taxen

☐ Swisscom/Serafe AG oder andere Anbieter über Wechsel informieren

☐ Rechnung an Beistand/Beiständin umleiten lassen

☐ Kontrollieren ob evtl. Anrecht auf Gratiskonzession

☐ Ausstandsliste anfordern

☐ Evtl. Telefon-Nr. sperren lassen

☐ Evtl. Telefon abmelden (wenn betroffene Person im Heim) und gemietete Apparate z

rückgeben

Elektrizitätswerk

☐ Rechnung umadressieren lassen
☐ Ausstandsliste einholen

Persönliche Abonnemente für Zeitungen und Zeitschriften

☐ Absprache mit Klienten welche Abonnemente weitergeführt werden sollen
☐ Evtl. Kündigung vornehmen
☐ Zukünftige Rechnungen an Beistand/Beiständin senden lassen

Wenn Spitex-Dienste im Einsatz

☐ Spitex informieren und Rechnung an Beistand/Beiständin senden lassen
☐ Rücksprache mit Spitex-Personal über Umfang des Einsatzes

Bei Heimbewohnern

☐ Heim über Wechsel informieren

☐ Aktuellen Heimvertrag verlangen

☐ Evtl. Ausstandsliste anfordern

☐ Evtl. EL-Neufestsetzung und/oder HE-Anspruch prüfen

☐ Taschengeld (Kostengutsprache erteilen, wenn keine Pauschale in Heimrechnung vorgesehen

Sozialversicherungsamt

☐ Bei EL-Anspruch letzte Berechnung verlangen und kontrollieren
☐ Prüfen der EL-Gesundheitskosten-Abrechnungen
☐ Wurden Kosten für Selbstbehalt (Krankheitskosten, Franchise) etc. abgerechnet?
☐ AHV-Mindestbeiträge für betreute Personen im erwerbsfähigen Alter

Schuldensituation

☐ Auszug aus dem Betreibungsregister einholen (evtl. bei KESB vorhanden)

☐ Kontakt mit Betreibungsamt

☐ Wenn möglich Gläubigerliste erstellen

☐ Evtl. mit Gläubigern ausseramtliche Abzahlungsvereinbarungen treffen oder Schuldenerlass beantragen

☐ Bei hohen Schulden und vielen Gläubigern Rücksprache KESB über weiteres Vorgehen

Steuern

☐ Letzte Steuererklärung anfordern
☐ Aktuelle Steuerveranlagung einholen und kontrollieren
☐ Evtl. Ausstandsliste verlangen

Inventar gem. Art. 405 ZGB Abs. 2

☐ Innert 2 Monaten nach Mandatsaufnahme Inventar erstellen
☐ Umfeld Angehörige/Verwandtschaft/Erben

Adressen

Verwandtschaftsgrad

Beziehung

☐ Wenn vorhanden, spezielle Dokumente einholen oder prüfen ob vorhanden (z.B. Ehevertrag, Testamente, Identitätskarte, Pass, Niederlassungsbewilligung, Ausländerausweis, Familienbüchlein, usw.)

☐ Ansprüche an unverteilten Erbschaften (Erbengemeinschaften) abklären

☐ Bei vorhandenen Schrankfächern oder Safe bei Bank: Verfügungsrecht und Zugang (Schlüsselverwahrung usw.) abklären (Aufnahme mit dem Revisorat KESB)

☐ Wohnungsauflösung

Richtlinien der KESB beachten

Abklären, was mit dem Mobiliar geschieht (evtl. Beizug des Revisorats der KESB und eines Antiquitätenhändlers für die Erstellung des Mobiliarinventars)

Nutzniessungsansprüche abklären

☐ Restliche ungeklärte Punkte gemäss Inventarformular klären (z.B. Militär, Zivilschutz, Anwartschaften, Strafregisterauszug, Anordnung eines öffentlichen Inventars, anderes Grundeigentum, berufliche Vorsorge, zinstragende und nicht zinstragende Darlehen, Geschäftsvermögen usw.)